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2、申万(wan)宏源证券发(fa)布研报(bao)称(cheng)，2025年上半(ban)年，全(quan)球宏观经济最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证(zheng)伪，原(yuan)因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。当(dang)前(qian)关税水平下，美国经济的基准(zhun)假设(she)为“放缓但不(bu)衰(shuai)退”，通胀(zhang)上行与经济下行压力基本对称，次(ci)序上建议先关注通胀上行压力，而后关注经济下(xia)行压力。