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2、从“美(mei)国例外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受(shou)到挑(tiao)战(zhan)。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的，无(wu)论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈循环正走向其对立面。