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2、2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证伪，原因包(bao)括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈判的潜在(zai)反复、滞胀预期的验证和《美丽大(da)法案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短(duan)期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？