也许现在的你有点悲伤是什么歌孟子义方严正声明2025

光大证券认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续(xu)落(luo)地。随着(zhe)中美两国为“对(dui)等关税”按下90天“暂停键”，短期内出口(kou)或将保持(chi)高增，预计消费仍是经济修复(fu)的重要动能之一。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需(xu)一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注家居用品、食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。

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从“美国例外论”向“美国(guo)否定论”的(de)转变，是短期的叙事，还是长期的范(fan)式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或(huo)不整(zheng)顿财政，美元贬值周期或将延续，那么(me)美债也难再享(xiang)受“例外论”叙(xu)事下过高的“安全溢(yi)价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正反馈(kui)循环正走向其对立(li)面。

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