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从(cong)“美国例外论”向“美国否定论”的转变，是短(duan)期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科(ke)技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持续(xu)的，无论美国整顿或不整顿财(cai)政，美元贬值周期(qi)或将延续，那么美债(zhai)也(ye)难再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美元资产的正反(fan)馈循环正走向(xiang)其对立(li)面。

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