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2025-07-09 20:51:57 作者：秦永寿

从“美国例外论(lun)”向“美国否定论”的转变，是短期(qi)的叙事，还是(shi)长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性(xing)就(jiu)容(rong)易(yi)受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持(chi)续的，无论美国整顿或(huo)不整顿财(cai)政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元(yuan)资产的正反馈循环(huan)正走向其对立面。

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