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上半年，大类(lei)资产的宏观叙事从“美国例外论(lun)”转向“美国否定论”。分阶段而言，年(nian)初至1月13日，经济韧性下，特(te)朗普(pu)交易仍在延(yan)续；1月14日至4月4日，美国衰退预期再起，而贸易摩擦更是点燃市场的担忧；4月5日以来，贸易与(yu)美债(zhai)问题发酵中，美国接连(lian)股债汇三杀。

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