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从微观(guan)层面来(lai)看，我国企业盈利(li)状况非常(chang)明显，部分(fen)行业受益(yi)于政策支持和行业景气提升(sheng)。人形机器人，ai等前(qian)沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则是(shi)面临需求不足(zu)，产能过(guo)剩、成本上升(sheng)的困境。上市公司业绩表现分化，也影(ying)响到市场(chang)对其(qi)估值，进而(er)影响整体市场的表现。中(zhong)央多次提出(chu)要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升(sheng)赚钱效(xiao)应，提高投资者的财产性收入，从而有(you)利于推动消费回升，进(jin)而带动经济增(zeng)长，形成良性循环。市场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局(ju)，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经济数据(ju)的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长(zhang)期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的(de)创(chuang)新药等领域也(ye)可以持续关注。经过(guo)四年的下跌，很多医药股的估值(zhi)依然较低，提供了较好的投资机(ji)会。而(er)防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投资组合的(de)风险。在经过一个多(duo)月调整之后，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行(xing)情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型(xing)方向的类型(xing)，如机器(qi)人、新(xin)消费、创新药等板(ban)块有望再次(ci)强势(shi)上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上(shang)涨的风险。投(tou)资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现(xian)回落(luo)而带来的投资风险。一些(xie)受到政策利空及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块(kuai)，则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩(ji)增长确(que)定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布局。

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