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比如潍柴动力(li)H股今年以来累计大幅上涨接近四成,同期潍(wei)柴动力A股(gu)累计则仅上(shang)涨13.36%,其H股的涨幅远大于同期A股涨幅,在考虑人民币和港元汇率换算因素后,其A股(gu)和H股的实际价差已缩小至5%以内。紫(zi)金矿业、邮储银行等多家公司也是类似情况,相较于去年底,相关公司A股(gu)和H股之(zhi)间的价差已大幅缩小。另外,还有(you)部(bu)分公司的A股相较(jiao)于H股从溢价(jia)转为折价。
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其实,我们在上篇‘再造一个“中信” :国联民生改写券商权力版图’中已提示(shi),包承(cheng)超担任国联民生合并组研究组副组长(zhang),同样是首席策略(lve)的牟一凌(ling)就极其危险(xian)。
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2、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战👝🩳🧅。如果“孪生赤字”是不可持续的💟🍑🥻,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续🍇🩳😻,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”🥭👿🍆👛🥥。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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