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2025-07-09 00:25:36 作者：陈丙楠

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傲骨，站在当前时点👜😻，我们对(dui)市场(chang)行(xing)情仍(reng)相对乐观👚🍓🥔🥭，更多关注结构性机会。流动性(xing)层面(mian)，国内资(zi)本(ben)市场流动性仍(reng)相对充裕，5月央行(xing)降准降息(xi)落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大(da)，但关(guan)税(shui)压力最大(da)的时(shi)期已经度过🥾🩲🧡，国内政策继续“以稳为主”💋，短期大规模增量**政策出(chu)台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👄😡🥝，经济(ji)波动不大👛👗。产业层面，海外互联网大厂财报🥦🍅🥿🍈、指引、资(zi)本(ben)支出都(dou)超预(yu)期👗🧅👙，缓解了(le)此(ci)前市(shi)场(chang)对AI逻辑持续性的担忧。

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自拍网址，据华大北斗招股书披露🍒😠💓🍒，报告期内👜👜，其向翱捷科技-U的采购金额分别为2.57亿元🥿🩱😻、2.71亿元及2.84亿元🤬🧡🥬👛👘🧅🍓，分别占总采购额的37%、39.7%及33.8%💞。以2024年度为例🥝🍒👠🍏，翱捷科技-U的财务报告显示，其向第3😻、第4大客户的销售金额分别为4.46亿元及2.33亿元，显然与华大北斗披露的采购金额（2.84亿元）无法对上🧅🩰💔，2022年度、2023年度的情况类似👝🍏💞👙😈。

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