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2025年6月，中国汽车行业与家居行业呈现出截然不同的景象🩰。一边是车企集体承诺将供应商支付账期缩短至60天内，以优化供应链生态👠🍒🍇；另一边🩱🍎🥿🧡，家居行业却因多家企业卷款跑路而陷入信任危机。

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1、从微(wei)观层面来看，我国企业盈利状况非常(chang)明显(xian)，部分行业受(shou)益于政策支持和行业景(jing)气提升。人形机器(qi)人，ai等前沿科(ke)技领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传统行业则是面临(lin)需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现(xian)分化(hua)，也影响到市场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而(er)资本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应，提(ti)高投资者的(de)财(cai)产性收入，从而有利(li)于推动(dong)消费(fei)回升(sheng)，进而带动经(jing)济(ji)增长(zhang)，形成良性循环。市场在短期之内可(ke)能会(hui)维持震荡格(ge)局，后(hou)续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行(xing)业配置方(fang)面，可以关注受政策(ce)支持的一些具有长期(qi)增长潜力(li)的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新药等领域(yu)也可以持续关注。经过四年的(de)下(xia)跌，很(hen)多医药股的估值依然较低，提供了较好的投(tou)资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在(zai)经过一个多月(yue)调整之后，市场有望酝酿新(xin)一(yi)波反弹行(xing)情，下(xia)半年(nian)市场行情值(zhi)得期待。而代表经济转型方(fang)向的(de)类型，如(ru)机器人、新消费(fei)、创新(xin)药(yao)等板块有望再(zai)次强势上攻(gong)，带来市场整体的重(zhong)心回升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅上(shang)涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落(luo)而带来的投资风险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资(zi)角度(du)进行研究。如果具备较高的业绩增长确定(ding)性以(yi)及估值吸引力，可以考虑逢低布(bu)局。

2、现货白银涨0.25%🥔🥻，报36.3455美元/盎司，14：00-19：00出现V形反转，15：44跌至35.4627美元刷新日低。