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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创(chuang)下新高。在外部环境不确(que)定的背景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境(jing)不(bu)会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比(bi)较少(shao)，希望沿着对抗外(wai)部不(bu)确定性的思(si)路(lu)去寻找结构(gou)性的机会，稀小金属、能化、交运、农业(ye)中的一些(xie)细分方向，都有基本面变化的可(ke)能。

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