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集運(yùn)股早(zao)盤(pán)逆市走高，中遠(yuǎn)海能（01138）上漲(zhǎng)9.80%，報(bào)6.95港元；中遠海控（01919）上漲(zhang)5.08%，報14.06港元；東(dōng)(dong)方海外國(guó)際(jì)（00316）上漲4.11%，報136.90港元；海豐(fēng)國際（01308）上漲1.56%，報26港元。

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周四，玉米近月合(he)约减仓调整，期价以(yi)小阴线收盘，在周初连续两日快速拉升之后(hou)，期价在(zai)前高位置承压，短期(qi)呈现调整表现。东北玉米现货报价(jia)仍以上涨为主，虽成交偏淡，但并不影响贸易商心态(tai)。拍卖玉米成交价格也较(jiao)高，对市场也有一(yi)定的支撑。华北地区玉米价格(ge)继续维持偏强运(yun)行。山(shan)东深加工早间玉米到货车(che)辆有(you)所增加，但(dan)依然(ran)维持低位，山东深加(jia)工玉米收(shou)购价格继续上涨10-20元/吨。河南地区本粮(liang)源出货，部分山西粮(liang)源(yuan)流入，市场整体供应尚可，价格维持稳定。销区市(shi)场玉米价格继续(xu)大(da)范围上(shang)涨10-30元/吨。期货表现继续偏强(qiang)，产区(qu)贸易商(shang)挺价心态较浓，报价继续上调。下游饲(si)料企业采购(gou)一般，小麦替代优势仍较大，玉米多刚需采购(gou)。技术上，玉米近月合约空头主力减仓离场，期价(jia)快速拉升，现货强(qiang)势对期货的提振体(ti)现出来，近月率先领涨，近远月价(jia)差(cha)拉大。其后，远(yuan)月(yue)跟随近月上行，在玉米和淀粉的对比表现看，淀粉表现强于玉米，价差也随着(zhe)盘面(mian)价格(ge)拉(la)升，价差(cha)随(sui)之扩大。7月主力向9月合约转移，9月多头增仓后，关注期价能否形成突破形态，暂(zan)短多(duo)参与。

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此外(wai)，预(yu)计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级(ji)肿瘤学术会议，是展示创新药临(lin)床数据(ju)的重要舞台，预计中国创新药将公(gong)布更多国际化临床数据，覆盖(gai) NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重(zhong)点关注头部公(gong)司数据，例如，恒瑞(rui)医药PD-1/VEGF双抗(kang)（AK112）联(lian)合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一(yi)个(ge)重(zhong)磅品种。百济(ji)神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球(qiu)地位。ADC领域，荣昌生物(wu)、科伦博泰等企业将(jiang)公布新一代ADC药物的临(lin)床进展，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提(ti)示：个股仅供行业基本面说(shuo)明，非个股推荐(jian)。）

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1、更深层次来看，车企的账(zhang)期革命标志着中国(guo)制造业供应链(lian)关系(xi)的范式转变。过去，主机厂通过延长(zhang)账期、压低采购(gou)价(jia)将(jiang)成本转嫁给供应商，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持，但(dan)在技术迭代加速、市场竞(jing)争加剧的(de)今天，已难以为继(ji)。车企开始意识到，供(gong)应(ying)链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩(suo)短账期、优化付款条件(jian)，是构建健康供应链生态的基石。

2、周四，上期所沥(li)青主力合约BU2509收涨1.47%，报3527元/吨(dun)。隆众资讯统计(ji)，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样本改性沥青企业产(chan)能利用率(lv)为14.8%，环比(bi)增加1.1%，同比增加2.5%。6月华(hua)北地区(qu)沥青(qing)供应量低位运行，山东地区(qu)后期市场供应仍有缩减预期，短期对沥青价格存在底部支(zhi)撑(cheng)。按目前排(pai)产计划(hua)统计，2025年1-6月中国(guo)沥青产(chan)量预(yu)计1310万吨左右。但是南方地区降雨逐渐增加，华东地区进入梅雨季节，对于刚需有所阻碍。尽管当前(qian)现货偏紧，但沥(li)青上行空间有限，供需压力之下或将逐步转弱，整(zheng)体我(wo)们预计沥青盘(pan)面价格将呈现短期高位震荡，但中期向下压力较大的格(ge)局，建议等待(dai)做空机会。