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2、尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交(jiao)换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信(xin)网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后，组网(wang)必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力(li)最强的板块(kuai)，一是技术存在较强的壁垒，无论是设(she)计研发能力(li)还(hai)是工程制(zhi)造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心(xin)产业链中(zhong)，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次(ci)证明。