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宏观环境上(shang)看,美国(guo)或已(yi)经进入“股(gu)债汇三杀”高(gao)发阶段(duan)。经验上,“股债(zhai)汇(hui)三杀”有两类(lei)原因:1)高通胀(zhang)导致“股债(zhai)双杀”,美元吸引力趋(qu)弱导致资金外流。2)“双赤字”引发“债汇双杀”,进而传导至权益市场。本轮兼而有(you)之,“股债汇三杀”或将“脉冲式”重现。
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2、临床进展层面,ASCO会后数据持续发酵,国产创新药突破性成果验证👝🧄👄🥔,ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告(历史新高)🍊,ADC和双抗领域占比近50%,年会闭幕后🥦,多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如🍓🥒💖🥑👞,恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS(中位数无进展生存期)达10.2个月😈👚,较现有标准疗法提升35%🥝;百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率(ORR)78%,显著优于同类进口产品。此外,荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定,用于胃癌二线治疗🍓,成为年内第4款获此认定的国产ADC;康方生物双抗AK112(PD-1/VEGF)三期临床达到主要终点,计划年内提交中美双报,潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力🥻💓🍋💯👜,推动板块估值修复。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非个股推荐。)
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