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2、从“美国例外论”向“美国否(fou)定论(lun)”的转变，是短期的叙事，还(hai)是长期的范(fan)式转变(bian)？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么(me)美国科技(ji)股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不(bu)可持续的，无论(lun)美(mei)国整顿或不整顿财政，美元贬值(zhi)周期或将延续，那(na)么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对(dui)立面。