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2025-07-01 02:59:16 作者:金琢峭

在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动中,苏姿丰透露😡🩱,数据中心加速器市场正在以惊人的 60% 复合年增长率增长👢👞,预计这一数字将在未来几年保持稳定,这使得 AI 加速器领域的估值将在 2028 年达到 5000 亿美元(IT之家注:现汇率约合 3.6 万亿元人民币)🍇🎒🩰,为 AMD 以及竞争对手们开辟无数机会🍍。

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从微观层面来看,我国企业盈利状况非常明显,部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长👢💋💯;而传统行业则是面临需求不足💯👜🥥,产能过剩🥻💓、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化,也影响到市场对其估值👢👚🍅,进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场💘🍉👅😠🍍,稳住楼市🥿😈🤬、股市🥒,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应,提高投资者的财产性收入,从而有利于推动消费回升,进而带动经济增长😈,形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🍅👢。行业配置方面💌💗🍄,可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块🥒。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🍌👜。经过四年的下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会👜🧅。而防御性板块💯,比如红利板块💟、公用事业等则可以适当配置🍇,以平衡投资组合的风险🍓🥕。在经过一个多月调整之后🤬👿,市场有望酝酿新一波反弹行情,下半年市场行情值得期待💘🍓。而代表经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻👝👞,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🧅。投资者不要盲目追高👚💘,从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块👿🥕🩲👚,则可以从价值投资角度进行研究🌽👙。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力😻🍆👚👚,可以考虑逢低布局💘。

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