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从“美国例外论”向(xiang)“美国否定论(lun)”的转变，是短期的叙事(shi)，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”，那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的，无论(lun)美国整顿或不整顿财政，美元贬值周(zhou)期或将延续(xu)，那么(me)美债也难再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。

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