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从微观层面来看(kan)，我国企业盈利(li)状况非常明显，部分行业受益于政策支持(chi)和行业景气提(ti)升。人形机器(qi)人，ai等前沿(yan)科技领域正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成(cheng)本(ben)上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响(xiang)到市场对其估值(zhi)，进(jin)而(er)影响整(zheng)体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市(shi)、股市，而(er)资本(ben)市场走强也能有(you)效提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财产性(xing)收(shou)入，从(cong)而有利于推动消费回(hui)升，进而(er)带动经济(ji)增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡(dang)格局(ju)，后续(xu)需要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长(zhang)期增长潜(qian)力的科技、新消费(fei)的板块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持(chi)续关注。经过(guo)四年的(de)下跌，很(hen)多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板(ban)块(kuai)、公用事业等则可以适当配置，以平(ping)衡投资组(zu)合的(de)风险。在经过一(yi)个多月调整之后，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济(ji)转型方向(xiang)的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重(zhong)心回升(sheng)。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则(ze)需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防止估值突(tu)然出现回落(luo)而带来的投资(zi)风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投(tou)资角度进行研究。如(ru)果具备较高的业绩(ji)增长(zhang)确定性以及估(gu)值吸引力，可以考虑逢低布局(ju)。

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“最初，如释重负(fu)，因为拍卖表现稳健，”Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示。

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1、云知声的亏损并非阶段性投入，而是深嵌于商业模式中的结构性矛盾。从成本端看😡👞🥬🍈👠，其研发支出占营收30%-40%，但超56%的研发费用流向第三方外包服务，2024年外包支出达2.1亿元🍓，暴露核心技术积累的薄弱。这种“贴牌研发”模式导致算法迭代👞、数据资产等核心环节受制于人，难以形成技术护城河🥬。与之形成对比的是🍒🍋，科大讯飞医疗AI业务毛利率达55.1%，而云知声仅为38.8%。

2、从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能🥔。在 “18A” 政策支持下🎒🎒，国内医疗企业加速赴港上市潮🥥🍑🥒，企业普遍聚焦 ADC💗🥦、双抗💛🍇、细胞治疗等前沿赛道😡🥭💘🍅，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间🍎💔，已成为资本市场焦点。与此同时🍌🥭💓，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期💛💖🤍，外资回流趋势显著💟🥔👿，直接推动港股创新药板块量价齐升🧡，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。