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美国Zoom与动物Zoom以色列宣布关闭领空2025

2025-06-30 17:05:44 作者：牛广泽

站在当前(qian)时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多(duo)关注结构性(xing)机会。流动性层面(mian)，国(guo)内资本市场流动性仍(reng)相对充裕，5月央行(xing)降(jiang)准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方(fang)面，虽然(ran)美方政策波动较(jiao)大，但关(guan)税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处在筑底修(xiu)复(fu)的过程中，经济波动不大。产业层面(mian)，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都(dou)超(chao)预期，缓解了此(ci)前(qian)市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。

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