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从微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常(chang)明显，部分行业受益于政(zheng)策支持和行业景气提升。人形(xing)机器人，ai等(deng)前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业则是面临需求不足(zu)，产能过剩、成本(ben)上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到(dao)市场对其估值(zhi)，进而(er)影响整体(ti)市场的表现。中央多次提出(chu)要(yao)活(huo)跃资本市场，稳住楼市、股市，而(er)资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提(ti)高投资者(zhe)的财产性收入，从而有利于(yu)推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维(wei)持震荡格局，后续需(xu)要关(guan)注宏观经济(ji)政策和(he)经济数据的变化(hua)。行业配置方面(mian)，可以关注受(shou)政(zheng)策支持的一些具有长期增长潜力(li)的科(ke)技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药(yao)股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整(zheng)之后，市场(chang)有望酝(yun)酿新(xin)一波反弹行情，下半年市场行(xing)情值得期待。而代(dai)表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新药(yao)等板块有望再次强势上攻，带来(lai)市场整体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念(nian)股则需注意过快上涨的风险。投资者不(bu)要盲目追高(gao)，从而防止估值突然出现回落而带来的(de)投资风险。一(yi)些受到政策利空(kong)及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资(zi)角度(du)进行研(yan)究(jiu)。如果具备(bei)较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布(bu)局。

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