征战者刷图加点伊万下课只差官宣！足协单方解约无需赔偿 新帅不是久尔、安东尼奥2025

站在当前时点，我们对市场行(xing)情仍相对乐观，更多关注结构性机(ji)会。流动(dong)性层面，国(guo)内资本市场(chang)流动性仍相对充裕，5月央行(xing)降准降(jiang)息落地，宽货币政策环境还在维持(chi)。关税方面，虽然(ran)美(mei)方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增(zeng)量**政策出(chu)台(tai)概率较低。国内(nei)宏观经济仍处在(zai)筑底修复的(de)过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的(de)担忧。

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