沈芯语台风“蝴蝶”路径有变2025

供(gong)應(yīng)鏈(liàn)短闆(bǎn)成爲(wèi)其最大掣肘。蜜雪氷(bīng)城(cheng)憑(píng)借60%原料自(zi)産(chǎn)能力，覈(hé)心食材成本較(jiào)行業(yè)低(di)10%-20%，而滬(hù)(hu)上(shang)阿姨(yi)依顂(lài)第(di)三方供(gong)應商，冷鏈覆蓋(gài)率不足，難(nán)(nan)以壓(yā)縮(suō)成本。在縣(xiàn)(xian)級(jí)市場(chǎng)，一桮(bēi)滬上阿姨輕(qīng)亯(xiǎng)版嬭(nǎi)(nai)茶售價(jià)6元，蜜雪氷城衕(tòng)類(lèi)産品僅(jǐn)4元——價格敏(min)感型(xing)消費(fèi)者用腳(jiǎo)投票，決(jué)定了(le)這(zhè)場(chang)戰(zhàn)(zhan)役(yi)的結(jié)跼(jú)。

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他所在的企业有不少合资品牌客户，合资品牌给出的账期(qi)往往大幅好于自主品牌，例(li)如某合资品牌的(de)账期是45天，支付方式是50%银行承兑汇票和50%现金，银行(xing)承兑汇(hui)票的期限一般是3-6个月；另一个品牌(pai)则是60天账期，100%现金支付。

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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内(nei)科(ke)学会）摘要发布。ESMO 作为(wei)全球顶级肿(zhong)瘤学术(shu)会议，是展示创新药临床数据的重要(yao)舞台，预计中国创新药将公布更(geng)多国际化临床数据(ju)，覆(fu)盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市(shi)场重点(dian)关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合(he)疗法在非小(xiao)细胞肺(fei)癌（NSCLC）的III期临床数据(ju)更(geng)新，若PFS（无进(jin)展(zhan)生(sheng)存期）超预期，可能成为下一(yi)个重(zhong)磅品种。百济(ji)神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中(zhong)的(de)长期生存数据，进一步巩固其在淋(lin)巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣(rong)昌生物、科伦博泰等企业将(jiang)公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副(fu)作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行(xing)业基本(ben)面说明，非个股推(tui)荐。）

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短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达(da)生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应(ying)症做(zuo)出审批决定，若获批(pi)，信迪利单抗将成(cheng)为首个成功登陆美国市场的国(guo)产PD-1抑制剂，打(da)破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中国(guo)创(chuang)新药国际化进(jin)入新阶段。若审批通过，可能显(xian)著(zhu)提升市(shi)场对国产(chan)创新药国际化能力的信(xin)心，引发(fa)同类企业的估值重估。需注意的是，FDA 审批存在不确(que)定性，若审批延(yan)迟或要求补(bu)充数据，可能对短期市场情绪造成波动。（风险提示：个(ge)股仅供行业基(ji)本面说明，非个股推荐。）

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2、定增前，控股股東(dōng)百(bai)通環(huán)保質押(ya)720萬(wàn)(wan)股（佔(zhàn)(zhan)持股8%），雖(suī)比例較(jiào)低，但市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)大股(gu)東或存在資金壓(yā)力(li)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)公司強(qiáng)調(diào)質(zhi)押爲(wèi)“正常螎(róng)資”，仍引髮(fà)(fa)市場套現(xiàn)猜測(cè)。