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2、宏观环境上看，美国或(huo)已经(jing)进入“股债(zhai)汇三杀”高发阶段。如果(guo)AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏(xi)”，那么美国科技股高估值的合(he)理性(xing)就容易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤字”是不(bu)可持续的，无论美国整顿或不整顿财(cai)政，美(mei)元贬值周期或将延续(xu)，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过(guo)高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。