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2、2025年上半年，全球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包(bao)括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税(shui)冲击和美(mei)国财政约束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期(qi)的(de)验证和《美丽(li)大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落(luo)地(di)相互交织，如何把握短期交(jiao)易节奏、理(li)解“美国否定(ding)论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？