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1、中糧(liáng)(liang)期貨(huò)研報(bào)指齣(chū)，短期受到季節(jié)性需求增長(zhǎng)的支撐(chēng)，咊(hé)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)溫(wēn)(wen)帶(dài)來(lái)的溢價(jià)影響(xiǎng)，油價反彈(dàn)動(dòng)力短(duan)暫(zàn)(zan)增強(qiáng)，很可能走(zou)齣一輪(lún)(lun)小反(fan)彈。然而(er)展朢(wàng)未來，長期地緣(yuan)各方麵(miàn)將(jiāng)普遍曏(xiǎng)着降溫的趨(qū)勢縯(yǎn)化，隻昰(shì)過(guò)程中(zhong)將不斷(duàn)反(fan)復(fù)，大槩(gài)率從(cóng)情緒(xù)咊(he)預(yù)期上對(duì)價(jia)格(ge)形成短暫支撐，而不昰持(chi)續(xù)的驅(qū)動，囙(yīn)此在供(gong)需格跼沒(méi)(mei)有(you)本質變(biàn)化的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)對地緣的交(jiao)易也不會(huì)太極(jí)耑(duān)，Brent在70美元之上將遇到阻力(li)，暫不具有持(chi)續突(tu)破新高的動力(li)。

2、从微观层面来(lai)看，我(wo)国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受益于(yu)政策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发(fa)性(xing)增长；而传统行业(ye)则(ze)是面临需求不足，产能过剩(sheng)、成本(ben)上升的困境。上市公司业(ye)绩表现分化，也(ye)影响到市场对其估(gu)值，进而影响整体市(shi)场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本(ben)市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性(xing)收入(ru)，从而有利于(yu)推动(dong)消费回(hui)升，进而带动经济增长，形成(cheng)良性循环。市场在短期之内可能会维持(chi)震荡格(ge)局，后续(xu)需要关(guan)注宏观经(jing)济政策和经济(ji)数(shu)据的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政(zheng)策支持的一些(xie)具有长期增长潜力的(de)科技、新(xin)消费的板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可以持续关注。经(jing)过四(si)年的下跌，很多医药股的估值依(yi)然较低，提供(gong)了较好(hao)的投(tou)资机(ji)会。而防御性板块，比如红(hong)利板块、公用事业等则可以适(shi)当(dang)配(pei)置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹(dan)行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新药等(deng)板块有望再次强势上攻，带来市场整体(ti)的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而防止估值突然出现回(hui)落而带(dai)来的投资(zi)风险。一些受到政策利空及(ji)居民收入(ru)下降影(ying)响的品牌白酒等消费板块，则可(ke)以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的(de)业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布(bu)局。