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美元下跌发生(sheng)在数据显示美国5月PPI温和上涨之际，加上其他数据推(tui)动交(jiao)易员上调对(dui)美联储降息的押注。美联储将于6月18日召开下(xia)一(yi)次货币政策会议(yi)。美元(yuan)在周(zhou)四早(zao)些时候也承(cheng)压，因(yin)为美(mei)国总统特朗普(pu)表示他将(jiang)很快(kuai)向贸易伙伴通知单边(bian)关税。

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1、尽管(guan)博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是(shi)关于其交换机的发酵却并没停止(zhi)。我们知道，算力网络(luo)的升级必然(ran)推动通信网络高端化(hua)，英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力(li)最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无(wu)论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短(duan)期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经(jing)跻身于全球AI的核(he)心(xin)产业链中，相关企业的业(ye)绩兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中已被多(duo)次证明。

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