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1、尽管博通的指引让市场(chang)觉得不(bu)够惊艳，但是(shi)关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道，算力网络的升级必然推动(dong)通信网络高(gao)端化(hua)，英伟(wei)达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机(ji)需(xu)求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力(li)最强的板块，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还(hai)是工程制造经验，都在中短期(qi)内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核(he)心(xin)产业链中(zhong)，相(xiang)关企业的业绩(ji)兑现能力在2024年来的业绩报告中已被(bei)多次证明。

2、Natixis Wealth Management首席投资官Benoit Peloille指出：“目前的市场水平意味着，美国新关税政策对增长和通胀的潜在影响尚未被计入💌。”