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业内专家表示，去年四季度用于化债的特殊再融资专项债发行超过2万(wan)亿元，今年以来又发行超过1.6万亿元，市(shi)场调研初步估算，对应置(zhi)换的贷款约有2.3万亿元，还原后5月末贷款增速仍在8%左右。短期看，融资平(ping)台债务置换归还银行贷款，可能会影响信贷总量，但长期看有助于缓释地方债务风险，腾挪出更多地方(fang)财力惠民生、促发(fa)展，增强(qiang)经济增长动能。

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从微观层面来(lai)看，我国企业盈利状况非常明显(xian)，部分(fen)行业(ye)受益(yi)于政策支持和行业景气提升。人(ren)形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上(shang)市公司业绩表现分化(hua)，也影响到市场对其估(gu)值，进而影响(xiang)整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃(yue)资本(ben)市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财产性收入，从而有利于(yu)推动(dong)消费回升，进而带动经济增长，形成(cheng)良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后(hou)续需要关(guan)注宏观经济政策(ce)和经济数(shu)据的变化。行(xing)业配置方面，可以关(guan)注受政策(ce)支持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近(jin)期表现突出(chu)的创新药(yao)等领域也可以持(chi)续关注。经过(guo)四年的下跌，很多医药股的(de)估值依(yi)然较低，提(ti)供了较好的投资(zi)机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事(shi)业(ye)等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行(xing)情，下半年市场行情值得期待(dai)。而代表经济转型方向的类(lei)型，如机器人、新消费、创(chuang)新(xin)药等板块有望再次强(qiang)势上攻，带来市场(chang)整(zheng)体的(de)重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风(feng)险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值突然出(chu)现回(hui)落而带来的投资风险。一些受(shou)到政(zheng)策利空及居民(min)收入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块，则可以从价(jia)值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢(feng)低布局。

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