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5月市场(chang)整(zheng)体反弹,其中防御类资产、新消费、创(chuang)新药创(chuang)下新高。在外(wai)部环境不确(que)定的背景下,上述方向或(huo)更受资金青睐。预计6月份整体经济(ji)环境不会有(you)明显变化,周期板块偏总量的方向机会可能比较少,希望(wang)沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性(xing)的机会,稀小金(jin)属、能化、交运、农业中的一些细分(fen)方向(xiang),都有基本面变化的可能。
“在算法模型(xing)迭代上,我们总(zong)结为金字(zi)塔战略。”虞正华称,金字塔的基础是基于结构化感(gan)知(zhi)加规则的安全底座,作(zuo)为下限保证。之(zhi)上构建端到端以及V模型,提升泛化能力、场景和体验。金字塔的顶端是认知驱动(dong)的视觉语言大模(mo)型,解决场景泛化问题和数据依赖范式。
1、黄仁勋表示量子计算正迎来拐点,英伟达会与全球量(liang)子计算公司合作。未来超级计算机将有连接(jie)GPU的QPU,QPU负(fu)责量(liang)子计算,GPU做预处理等工作。其(qi)还宣布量子(zi)算法堆栈能在Blackwell 200上加速(su),引发美股盘前量子计算(suan)概(gai)念股普(pu)涨(zhang)。
2、宏观环境上看,美国或已经(jing)进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值(zhi)的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持(chi)续的,无论美国整顿或不整顿财(cai)政,美元(yuan)贬值周(zhou)期或将延续,那么美债也难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正反馈循(xun)环正走向其对立面。
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