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从“美国例(li)外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独角戏”，那么美国科技(ji)股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不(bu)可持续的(de)，无论美国(guo)整顿或不整顿财政，美(mei)元贬值周(zhou)期或将延续，那么美债也难再享受(shou)“例外论”叙事下过高的“安全(quan)溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循(xun)环正走向其对立面。

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