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1、中美关(guan)税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红利的(de)行情会延续。另一方面，流动性依旧宽松，看好与(yu)总量相关性低，有(you)自身(shen)产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独(du)立逻辑的(de)方向，结构性(xing)行情有望延续。

2、政策端，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日💌🍇😠🍈🤍，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》🧡，明确对创新药实施差异化评审规则👠💟💕，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”👛👞💌🧅，完善“医保+商保”多层次支付体系🍆🌽🥕🥑，解决高价药支付难题。地方层面，上海👞🍎💟、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验💞🍑🍅、国际化申报给予资金补贴🍌，进一步强化产业信心。