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对全部金股建立组合进行回测分析😻😻💕🥕，与混合偏股基金指数走势相似🥑💓，整体跑赢中证全指🥾🍎💋👗🩳。去除港股🥕、美股🍑、ETF💞👗、ST股票💘🍒🍑🍎，构建券商金股股票池🍋，每月首个交易日调仓😈，将全部金股等权重配置构建策略，2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%（同期中证全指的累计收益率为-1.40%，混合偏股基金指数的累计收益率40.49%），组合的年化收益率为7.28%，夏普比率0.41，波动率22.93%😠🥕🩳🥻，最大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指数（992628.SSI）一致🍆👠，也反映出券商金股能够体现机构的持股偏好🍉。

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1、隔夜LME铜震荡偏强🥔👅🍏👘🥔，上涨0.45%至9690.5美元/吨💟🩱；SHFE铜主力下跌0.13%至78580元/吨；国内现货进口持续亏损😡🍓🌽。宏观方面，美国5月PPI同比2.6%💞，持平与预期值2.6%，但高于前值2.4%🧅；但美国5月核心PPI同比3.0%💋🍈👿🥻，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值3.1%。数据表明，关税尚未对消费者和企业造成更高的价格压力🌽🍏🤬🍅，结合此前的美国5月CPI超预期降温，加大了美联储压力，晚间特朗普再次敦促美联储降息🍑。另外，美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生产品”🍅🥻🍆🥔🩰。库存方面👡，LME铜下降2600吨至116850吨；Comex铜增加1695吨至175953吨；SHFE铜仓单下降588吨至32785吨💯；BC铜仓单维持804吨。需求方面，淡季来临，终端需求订单逐步放缓。弱势美元🧄👞🩰、内外去库和回归低库存格局🍑、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性依然是推动多头的有利因素🍒🍌🥻，而美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性则成为主要的看空因素，这也导致铜多空分歧加大，并在当前位置形成均衡💗👗👄🤍，行情发展仍有待走出较明确的方向，维系短期内铜震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨震荡区间🧡🍍。

2、尽管博通的(de)指引让(rang)市场觉(jue)得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道(dao)，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力(li)最强(qiang)的(de)板(ban)块，一(yi)是技(ji)术存在较强的壁垒，无论是(shi)设计研(yan)发能力还是工程制(zhi)造经验(yan)，都在中短期内(nei)挡住了竞(jing)争对(dui)手。二是A股优质的企业已经(jing)跻身于全球(qiu)AI的核心产业链中，相关(guan)企业的业绩兑现能力在2024年来(lai)的业绩报告中已被(bei)多次证明。