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特朗普周四在一项法案签署仪式上发表讲话。该法案终止了加利福尼亚州在2035年禁止销售(shou)汽油动(dong)力新车的规定。对(dui)于(yu)一些汽车制造商(shang)和石油公司来说(shuo)，这是一场期盼已久的胜利，他们(men)曾抨击这些规定无法实(shi)现。

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站在当前时点，我们对市场(chang)行情仍(reng)相对乐观，更多关注结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍(reng)相(xiang)对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维(wei)持。关税方面，虽然美(mei)方政策波动较大，但关税压力(li)最大的(de)时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增(zeng)量**政(zheng)策出(chu)台概率较低。国(guo)内宏观经济(ji)仍处(chu)在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层(ceng)面，海(hai)外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。

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