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从具体个股上看🥒，A股相对于H股溢价仍是普遍现象。据Wind数据，在纳入Wind统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢价👢👄💓🧅🍉，其中145家公司溢价率仍超过10%🍋🥬，仅宁德时代、药明康德🍋👗、招商银行三家公司A/H股出现折价👝🤍👄😠👙。

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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中👅🥔🥝，约60%企业预计2025年经营性现金流转正🤍💞💘🥥，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元😈💞，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化👗🥑🍒🩲👗，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐🩱。）

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03． CCL分析师表示，高端CCL因2025H3台币升值以及供给紧张，有涨价讨论但未确定，涨价与汇率关系较大🍉🩰🩱👢。Google的TPU V7在2026年年底会导入M9级材料👿，为M9加M6混压，NVIDIA platform未明确，后续ASIC采用M9材料可能性增加。

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此外，AMD 預(yù)告將(jiāng)在明年（2026 年）推齣(chū) Instinct MI400 係(xì)列 GPU，提供 40PF FP4 咊(hé) 20PF FP8 的 AI 計(jì)算性能，延續(xù)(xu) MI300X、MI325X 等係列優(yōu)勢(shì)。

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