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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍(reng)相对充裕，5月央行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境(jing)还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期(qi)已经度过，国(guo)内政策继续“以稳为主(zhu)”，短期(qi)大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧(you)。

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AMD 还公布了一个新的 2030 年目标👡，即从 2024 年基准年起👝🍏，将机架级能效提高 20 倍💌💌，届时，现在需要超过 275 个机架才能训练的典型 AI 模型，在 2030 年时仅需一个完全利用的机架即可完成训练，同时耗电量减少 95%。

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另一方面，近期美(mei)国经济数据表现不(bu)佳，初请(qing)失业金人数和(he)5月PPI均弱于预期(qi)，就(jiu)业市场还有边际走弱的(de)趋势，通胀(zhang)尚未(wei)体现(xian)关税带来的上行压力，市场预期美联储将于年内完成两次(ci)降(jiang)息。

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1、美方单方面挑起的(de)关税战(zhan)，不(bu)仅未能(neng)解决自(zi)身问题(ti)，反而严重冲击全球产业链(lian)供应链稳定。事实充分说明(ming)，对抗没(mei)有出路，施压只(zhi)会反弹。只有回到谈判(pan)桌前，以平(ping)等的姿态尊重彼此核心(xin)关(guan)切，才能真正推动问题的解决。贸易(yi)战没有赢家(jia)，中(zhong)方不愿打，但也不怕(pa)打。中方对经贸磋商是有诚意的，也是有原则的。希望美方能(neng)够珍惜当前来之不易的对(dui)话势头，展现出足够的诚意和行动，继续与中方相(xiang)向而行。眼(yan)下，当务之急是撤(che)销(xiao)对中国实施的消极举措，为两国经贸合作的健康发展扫清障碍。

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