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2025-06-30 06:23:45 作者:龚恺辰

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1、公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡💖。中证沪港深创新药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正💞,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元🎒👗,荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%🍍👙👘;(2)研发效率提升:临床成本控制优化,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年🤬👿💞🌽。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业基本面说明🤍👙👗,非个股推荐。)

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2、临床进展层面,ASCO会后数据持续发酵🍆💓🍎,国产创新药突破性成果验证,ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告(历史新高),ADC和双抗领域占比近50%,年会闭幕后💋🥻👄😠,多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如👙😡👙,恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS(中位数无进展生存期)达10.2个月😡😠,较现有标准疗法提升35%;百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率(ORR)78%,显著优于同类进口产品。此外🤍🧡,荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定,用于胃癌二线治疗💌👘,成为年内第4款获此认定的国产ADC🥾👡;康方生物双抗AK112(PD-1/VEGF)三期临床达到主要终点,计划年内提交中美双报🌽,潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力,推动板块估值修复👙。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非个股推荐🥝👡。)

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