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2、2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是(shi)“美国例外论”被证(zheng)伪，原因(yin)包(bao)括(kuo)Deepseek时刻、特朗(lang)普关税冲击和美(mei)国财政约束。下(xia)半年，关(guan)税谈判(pan)的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法(fa)案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地(di)相互交织(zhi)，如何把握(wo)短期交(jiao)易(yi)节奏、理解“美国否定论”叙事下的(de)全球资金再(zai)平衡的趋势？