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从微观层面来看，我国企业(ye)盈利状况(kuang)非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气(qi)提升。人形机器人，ai等前沿(yan)科技领域正迎来(lai)爆发性增长；而(er)传(chuan)统行业则是面临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值(zhi)，进(jin)而影响整体市(shi)场的表(biao)现(xian)。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市(shi)，而资本市场走强也能(neng)有效提(ti)升赚钱(qian)效应，提(ti)高投(tou)资者的财(cai)产性收入，从而有利于推动消费回升(sheng)，进而带动经济增长(zhang)，形成(cheng)良性循环。市场在短期(qi)之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据(ju)的变化。行业配置(zhi)方(fang)面，可以关注受(shou)政(zheng)策支持的一些具有长期增长潜力的(de)科技(ji)、新消费的板块。近期表现突(tu)出的创新药等领域(yu)也(ye)可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供(gong)了较好的投资机(ji)会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险(xian)。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情(qing)，下半(ban)年市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类型，如机器人、新(xin)消费、创新药等(deng)板块有望再次强势上(shang)攻，带来市场整(zheng)体的重心回(hui)升。近期，因(yin)labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快(kuai)上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高(gao)，从而(er)防(fang)止估值突然出现回(hui)落而带来的投资风险。一(yi)些受(shou)到政策利空及(ji)居民收入(ru)下降影(ying)响的品牌(pai)白酒等消(xiao)费板块，则可(ke)以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确(que)定性(xing)以及估值吸引(yin)力，可以考虑逢低(di)布局。

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1、云知声的亏(kui)损并(bing)非阶段(duan)性投入(ru)，而是深(shen)嵌于商业模式中的结构性(xing)矛盾。从成本端看，其研发支出占营收30%-40%，但超56%的研发费用流向第三方外包服(fu)务，2024年外包支出达2.1亿元，暴露核心技术积累的(de)薄弱。这种“贴牌研发”模式导致算法迭代、数据资产等核心环节受制(zhi)于人(ren)，难(nan)以形成技术(shu)护城河。与之形成对比的(de)是，科大讯飞医疗AI业务毛利率达55.1%，而云(yun)知声仅为38.8%。

2、从交易逻(luo)辑看(kan)，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能(neng)。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普(pu)遍(bian)聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方(fang)向，天然具备高成长想(xiang)象空间，已(yi)成为资本市场焦(jiao)点。与此同时(shi)，作为离(li)岸市(shi)场的港股正受益于美元贬值周(zhou)期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资(zi)回流趋势显著，直接(jie)推动港股创新药板块量价齐升，进而通过市场(chang)联动效应带动 A 股同板块估值(zhi)修复(fu)。