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2、从“美国例外论”向(xiang)“美国(guo)否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范(fan)式转变(bian)？如果AI浪潮不再是(shi)美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的(de)合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不(bu)可持(chi)续的，无论美(mei)国整顿或不整顿(dun)财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美元资产的(de)正反馈循环正(zheng)走向其对立面。