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1、尽管博通(tong)的指引让市场觉得不够(gou)惊艳(yan)，但是关(guan)于其交换机的(de)发酵却并没停(ting)止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高(gao)端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备(bei)的(de)800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和(he)PCB是两块业绩兑现能力最强(qiang)的板块，一是(shi)技术(shu)存在较强的壁垒，无论(lun)是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心产业链中，相关(guan)企业的业(ye)绩兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明(ming)。

2、在周三的众议院筹款委员会听证会上，贝森特表示，该法案是否会增加联邦借款“还有待观察”。该法(fa)案上个月已在众议院通过，目前正在参(can)议院讨价(jia)还价过程中。