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国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手👠。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即🍆😈😡。CPO🍓🍈、OCS👙🍆🥬🥒、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关注🥾🍊🥒👄👚。

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1、在此背景下💓🍅🌽🥑，我们会自上而下研判行业发展趋势🧅👞💓，自下而上紧跟企业发展经营情况🍉，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块；2）处于高速发展阶段的新消费领域，包括潮玩、美容护理🥑、宠物食品、新零售🌽、休闲零食👗👚😈、饮料等🥿💗👚；3）受益AI技术驱动的子行业，包括机器人、智能驾驶💋🧡🍄、AI端侧应用等💕💋💯。

2、借助资本市场，科创板公司研发投入持续领跑全市场。2024年，科创板研发投入(ru)总额达到1680.78亿元，超过净利润的2.5倍，同比增长6.4%。科创板公司最近3年研发(fa)投入复合增速达10.7%，107家公司连续3年研发强度超20%。截至2024年年末，科创板已汇聚研发人员24万人，研发人员占员工总数比例近三(san)成(cheng)。