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从(cong)“美国例外论”向(xiang)“美国(guo)否定(ding)论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范(fan)式转(zhuan)变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美(mei)国科技(ji)股高估值的合(he)理性就容易受(shou)到(dao)挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美(mei)国整顿或不整(zheng)顿财政，美元贬值(zhi)周(zhou)期或将(jiang)延(yan)续，那么美债也难再享受“例(li)外(wai)论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸(mao)易(yi)逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立(li)面。

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