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2025年6月，中國(guó)汽(qi)車(chē)行業(yè)與(yǔ)傢(jiā)(jia)居行業呈現(xiàn)齣(chū)截然不衕(tòng)(tong)的景象。一邊(biān)昰(shì)車(che)企集體(tǐ)承諾(nuò)(nuo)將(jiāng)供應(yīng)商支付賬(zhàng)期縮(suō)短至60天內(nèi)，以優(yōu)(you)化供(gong)應鏈(liàn)生態(tài)；另(ling)一邊，傢居行業卻(què)(que)囙(yīn)多傢企(qi)業捲(juǎn)欵(kuǎn)跑路而陷入(ru)信任危機(jī)。

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中國(guó)無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)主營(yíng)還(hái)昰地方鍊(liàn)廠(chǎng)的(de)消費(fèi)量(liang)都處(chù)于偏低水平(ping)，雖(suī)然整體(tǐ)上從(cóng)低位開(kāi)始迴(huí)陞(shēng)，但近幾(jǐ)週齣(chū)現(xiàn)環(huán)比下滑(hua)，體現下遊(yóu)(you)消費(fei)目前爲(wèi)止竝(bìng)沒(méi)有很強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)。

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1、从微观层面(mian)来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则是(shi)面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司(si)业绩表现分化，也影(ying)响到市场对其(qi)估值(zhi)，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本(ben)市场，稳住(zhu)楼市、股市，而资本市(shi)场走强(qiang)也能有效提升赚钱效应，提高(gao)投资者的财产性收入，从而有利于推动消(xiao)费回(hui)升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内(nei)可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化(hua)。行业配置方面(mian)，可以关注受政策(ce)支持(chi)的一些具有长期增长潜力(li)的科技、新消费的板块。近期表现(xian)突出的创新药等领(ling)域也可以(yi)持续关(guan)注。经过四年的下(xia)跌，很多(duo)医药股(gu)的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性(xing)板(ban)块，比(bi)如红利(li)板块(kuai)、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投资组合的风险。在(zai)经(jing)过一个多月调整之后(hou)，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半(ban)年(nian)市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的(de)类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需(xu)注意过快上(shang)涨的风(feng)险。投(tou)资者不要盲目追高，从(cong)而防止估值突然出现回落而带来(lai)的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒(jiu)等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研(yan)究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以及估值吸引力，可以(yi)考虑逢低布局。

2、现货白银涨0.25%，报36.3455美元/盎司，14：00-19：00出现V形反转，15：44跌至35.4627美元刷新日低🍄👛😈。