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1、宏观环境上看(kan)，美国(guo)或已经进入“股债汇三杀(sha)”高发(fa)阶段。如(ru)果AI浪潮(chao)不再是美国的(de)“独角戏”，那么美(mei)国科技股(gu)高(gao)估值的合(he)理性就(jiu)容(rong)易(yi)受到挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不(bu)可(ke)持续的，无论美国整顿或不整顿(dun)财(cai)政，美元贬值周期或将延续，那么美债(zhai)也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差(cha)-美元资产的正反馈循环正走向(xiang)其对立面。

2、AMD 表示，Instinct MI350 系列超出了 AMD 设定的五年目标，即(ji)将 AI 训(xun)练和高性能计算节点的能效提高 30 倍，最终实现了 38 倍的提升(sheng)。