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从微观层(ceng)面来看，我国企业盈利状况(kuang)非常明(ming)显，部分行业受益于政策(ce)支持和行业景气提升。人形(xing)机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆(bao)发性增长；而传统行业(ye)则是面临需求(qiu)不(bu)足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对(dui)其(qi)估值，进(jin)而影响整体市场的表现。中央(yang)多(duo)次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股(gu)市，而资(zi)本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财(cai)产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经(jing)济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能(neng)会维(wei)持震荡格局，后续(xu)需要关注宏(hong)观经济政策(ce)和经济数(shu)据(ju)的变化。行业配置方(fang)面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板(ban)块。近(jin)期表现突出的创新药等领域也(ye)可以持续关注。经过(guo)四年的下跌(die)，很多医药股的估值(zhi)依然较低，提供了较好的投(tou)资(zi)机会。而防御(yu)性板块，比如(ru)红利板块、公用事业等则可以适当(dang)配(pei)置，以平衡投(tou)资(zi)组合的风(feng)险。在经过一个多月调(diao)整之后，市场有望酝酿新一波反(fan)弹行情(qing)，下半年市场行情值得期待。而代表经(jing)济转型方向的类型，如(ru)机器人、新消费(fei)、创新药等板块有(you)望(wang)再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心回(hui)升。近期，因labubu爆火而大幅上(shang)涨的潮玩概念股则需注意(yi)过快上涨的(de)风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受(shou)到(dao)政策(ce)利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板(ban)块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较(jiao)高的业绩增长确定性以及估值吸引力(li)，可以考虑(lv)逢低布局。

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