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站在当(dang)前时点，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注(zhu)结(jie)构性机会。流动性层面，国内资本市场流动(dong)性仍(reng)相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落(luo)地，宽货币政策环境还在(zai)维持。关税方面，虽然美方政策(ce)波动(dong)较大，但关税压力最大的时期已(yi)经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规(gui)模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑(zhu)底修复的过程中(zhong)，经济波动不大(da)。产业层面，海外互联(lian)网大厂(chang)财报、指引(yin)、资本支出都超预期，缓解(jie)了(le)此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

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另一方麵(miàn)，近期美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，初請(qǐng)(qing)失業(yè)金(jin)人數咊(hé)5月PPI均弱于預(yù)期(qi)，就業市場(chǎng)還(hái)有邊(biān)際(jì)走弱的趨(qū)(qu)勢(shì)，通脹(zhàng)尚未體(tǐ)(ti)現關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)的(de)上行壓(yā)力，市場預期美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于年內(nèi)完成兩(liǎng)次降息。

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1、美方(fang)单方面挑(tiao)起的关(guan)税战，不仅未能解决自身问题，反(fan)而严重(zhong)冲击全球产业链供应链稳定。事实充分说明，对抗没有出(chu)路，施压只会反弹。只有(you)回到谈(tan)判桌(zhuo)前，以平等(deng)的(de)姿态(tai)尊重彼此核心关切，才(cai)能真正推(tui)动问题的解(jie)决。贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不(bu)怕打(da)。中方对经贸磋(cuo)商是有诚意的，也是有(you)原则的。希望美方能够(gou)珍惜当前来之不易的对话势头，展现出足够的诚意和行动，继续与中方(fang)相向而行。眼下，当务之急(ji)是撤销对(dui)中国实施的消极举措，为两国经贸合作的健康(kang)发展扫清障(zhang)碍。

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