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从微观层面来看，我国企业盈利(li)状(zhuang)况非(fei)常明显，部分行业受益(yi)于(yu)政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传(chuan)统行业则是面临需求不足(zu)，产能过(guo)剩、成本上(shang)升(sheng)的困境。上市公司(si)业绩表现分化(hua)，也影(ying)响到市场对其估值，进而影响整体市(shi)场的表(biao)现。中央(yang)多次提出要活(huo)跃资本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本(ben)市场走强也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财产性收入，从而有利于(yu)推动消费回升(sheng)，进而(er)带动经济增长，形成(cheng)良性(xing)循环。市场在短期之内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关注宏(hong)观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可(ke)以(yi)关注受政策支持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技、新消费的板块(kuai)。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板(ban)块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配(pei)置，以平衡投资组(zu)合的风险。在经过一个多(duo)月调整(zheng)之(zhi)后，市场(chang)有望酝酿新(xin)一波反弹行情，下半年市场(chang)行情值得期待。而代表经(jing)济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新(xin)药等板块有(you)望再次强势上(shang)攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而防止估值突然出现回落(luo)而带来的投资风险。一些受(shou)到(dao)政策利空及(ji)居民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板块，则可(ke)以从(cong)价值投资角度进行研究。如果具(ju)备(bei)较高的业绩增长(zhang)确定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布局。

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