卡萨丁天赋波音787首起空难背后2025

临床(chuang)进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来(lai)密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研(yan)究入选(xuan)口头(tou)报告(gao)（历史新高），ADC和双抗(kang)领域(yu)占(zhan)比(bi)近50%，年会闭幕后，多款中国创新药(yao)临床(chuang)数据细(xi)节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联(lian)合疗法在(zai)肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展(zhan)生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替(ti)尼在淋巴瘤(liu)适应症中实现总(zong)缓解(jie)率（ORR）78%，显著优(you)于同类进(jin)口产品。此外，荣昌生物宣布其(qi)ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成(cheng)为年内第4款(kuan)获此认(ren)定的国产(chan)ADC；康方生物双抗(kang)AK112（PD-1/VEGF）三期(qi)临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市(shi)场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动(dong)板块估值(zhi)修(xiu)复。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

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據(jù)ING大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)透露，OPEC+已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)三箇(gè)月宣(xuan)佈(bù)增産(chǎn)(chan)，7月的41.1萬(wàn)(wan)桶(tong)/日增産幅度意味(wei)着到7月底將(jiāng)恢復(fù)超過(guò)60%的220萬桶/日的計(jì)劃(huà)增量。該(gāi)行(xing)預(yù)計，到(dao)今年第三季度(du)末，OPEC+可能提(ti)前12箇月完(wan)成全部增産計劃。

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消息面，国产创新药BD利好频(pin)传。创新药BD（Business Development，商务拓展）在医药行业中主要指通过License-in（授权引(yin)进）和License-out（授权输出）等交易模式，实现创新药(yao)产品的商业化合作。近年来，随着中国创新药企的崛起，BD尤其是License-out（对外授权）成为药企获取现(xian)金流、拓展国(guo)际市场的重要途径。

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1、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关(guan)于(yu)其交换机的发(fa)酵(jiao)却并没停止。我们知道，算力网络(luo)的升级必然推动通信网络高(gao)端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会(hui)迅速提升。从通信网络来看(kan)，A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能(neng)力最强的板(ban)块，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还(hai)是(shi)工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻(ji)身于全球AI的核心产(chan)业(ye)链中，相关企(qi)业的业绩兑现能力在2024年来(lai)的业(ye)绩报告中已被(bei)多次证明。

2、上述溢价指数的走低，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市场主要指数表现来看，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现💌👠🍌。统计数据显示👅，年初至今💯👛，港股市场恒生指数累计上涨19.82%🩰🍉🍍😡👚，恒生科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数累计上涨19.75%👅。相较之下，同期的A股市场中🥕，上证指数累计仅上涨1.52%👠👚，深证成指累计则下跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%，科创50指数累计下跌1.11%🥭💟🥾。