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1、尽管(guan)博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于(yu)其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算(suan)力网络的(de)升级必然推动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网(wang)必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提(ti)升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计(ji)研发能力还(hai)是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球(qiu)AI的核心产业链(lian)中(zhong)，相关企业的(de)业绩兑现能力(li)在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次(ci)证明。

2、Meta 官员周四表示，他们正在(zai)使用 AMD 的 CPU 和 GPU 集群来运行其 Llama 模型的推理，并计划购买 AMD 的下一代服务器。